Tendances du marché de l’assurance en France en 2025 : vigilance technique et nouvelles opportunités
Le marché de l’assurance en France en 2025 : une photographie contrastée
À première vue, le marché de l’assurance semble s’être stabilisé. Les discussions ont été plus fluides en fin d’année 2024, et plusieurs compagnies ont manifesté un regain d’appétit, notamment pour les grands comptes présentant une sinistralité maîtrisée. Les accords de longue durée (LTA) sur deux ou trois ans se sont multipliés, reflétant une volonté de sécuriser les relations à moyen terme.
Quelles évolutions pour le secteur de l’assurance pour les PME ?
Mais cette apparente accalmie ne doit pas faire oublier la réalité du terrain : la technicité des dossiers exigée par les assureurs est en hausse constante. Les PME et ETI en particulier se heurtent à des exigences renforcées en matière de prévention et de présentation de leurs risques. Les assureurs examinent désormais chaque contrat à la loupe, et ne s’engagent qu’en présence d’informations précises, d’indicateurs clairs et d’une véritable stratégie de maîtrise des risques.
Marchés spécifiques : les grandes tendances par type d’assurance
Dommages aux biens : hausse de la surprime CatNat et exigences renforcées pour les PME
En dommages aux biens, comme dans bien d'autres branches, les renouvellements ont confirmé que la prévention conditionne désormais l’accès à une couverture pérenne. La hausse de la surprime CatNat à 20 % constitue une réponse directe des assureurs à l’intensification des sinistres climatiques. Cette augmentation des prix s’inscrit dans un contexte de tension sur les risques liés aux catastrophes naturelles, où la prévention devient un levier stratégique pour les entreprises.
Face à ce changement, Verspieren accompagne ses clients avec des solutions sur-mesure grâce à une approche combine analyse personnalisée des risques et valorisation des mesures préventives déjà mises en place. En effet, les entreprises qui présentent des dossiers structurés bénéficient de conditions plus avantageuses.
Les assureurs se montrent particulièrement regardants sur les mesures de prévention, notamment pour les PME. Ils ne souhaitent plus s’engager si celles-ci n’ont pas entamé des actions concrètes.
Responsabilité civile : entre rigueur technique et appétit mesuré
Les entreprises implantées aux États-Unis continuent de subir une pression importante sur leurs programmes RC, en raison de la flambée des sinistres corporels et des "megaverdicts". En France, les bons dossiers ont pu bénéficier de baisses de franchises ou d’améliorations tarifaires, mais la rigueur technique reste la norme.
Les assureurs ont maintenu leur niveau d’exigence technique, tout en démontrant une capacité accrue à accompagner les entreprises bien préparées. Face à l’émergence de nouveaux risques – comme l’usage non maîtrisé de l’intelligence artificielle – la gestion des risques devient un véritable différenciateur.
Assurance cyber : un terrain d’opportunités pour les entreprises proactives
C’est la branche qui confirme son assouplissement. Les assureurs ouvrent leurs capacités et certains nouveaux entrants proposent désormais des offres dès les premières lignes. Une excellente fenêtre d’opportunité pour les entreprises non encore couvertes ou souhaitant optimiser leur programme. Attention cependant : l’obtention de garanties attractives reste conditionnée à une stratégie de prévention solide (MFA, sauvegardes, test de résistance, etc.).
Chiffre clé
Les polices d’assurance Cyber évoluent pour intégrer des exigences spécifiques, notamment en matière de sauvegardes et de MFA. L’impact direct des attaques sur l’image de marque et les opérations pousse les entreprises, mais aussi leurs partenaires et clients, à exiger des niveaux de protection plus élevés.
Construction : un marché sous pression, à forte technicité
La complexité technique des dossiers reste élevée. Les assureurs demandent une présentation très rigoureuse des chantiers et une anticipation poussée. La coassurance devient la norme, notamment en Tous Risques Chantier, avec une pression tarifaire toujours marquée, mais plus maîtrisable sur les bons profils.
Énergies renouvelables : hausse des sinistres, complexification des programmes
Le recours massif à la coassurance illustre la volonté des assureurs de contrôler leur exposition. La hausse de la sinistralité liée aux incendies d'origine photovoltaïque a un impact direct sur l’augmentation des primes. Dans ce contexte, la gestion des risques et la précision des périmètres d’intervention deviennent des prérequis
Flottes automobiles : une accalmie pour les bons profils, mais un secteur sous tension
La majorité des entreprises ont vu leurs tarifs se stabiliser, voire diminuer. Toutefois, les assureurs conservent une capacité limitée sur certains segments à forte sinistralité, comme les flottes de véhicules électriques. Les attentes des assurés en matière de transparence et de service renforcent la nécessité d’un dialogue étroit avec les compagnies.
Transport de marchandises : la maîtrise des flux au cœur de l’assurabilité
Le marché du transport de marchandises connaît une dynamique favorable en 2025, notamment pour les activités "Cargo" et les biens industriels. Les entreprises présentant une stratégie de prévention structurée bénéficient de négociations avantageuses.
La sécurisation des chaînes logistiques devient primordiale face aux risques émergents. Les mesures anti-vol, la protection contre les incendies et la formation des équipes aux procédures de chargement constituent des atouts majeurs pour optimiser la couverture assurantielle.
Chiffre clé
Prévention : le nouvel impératif stratégique du marché de l’assurance en 2025
Quel que soit le secteur, la prévention devient la pierre angulaire de toute négociation assurantielle. Les assureurs attendent des actions concrètes, mesurables et documentées. Chez Verspieren, nos équipes d’ingénierie prévention accompagnent les entreprises dans cette logique proactive : audits, plan d’action, valorisation des efforts et construction de dossiers solides.
Dans certains cas, cette approche a permis de renégocier des contrats même sur des comptes jugés sensibles, ou de débloquer des placements grâce à des garanties alternatives ou captives. Une posture devenue indispensable dans un marché exigeant et mouvant.
En 2025, la prévention est devenue un prérequis incontournable pour rester assurable dans des conditions acceptables. Les assureurs, dans un contexte d’exposition croissante aux risques climatiques, cyber et juridiques, demandent désormais des preuves concrètes d’engagement préventif. Cette exigence est particulièrement marquée pour les PME et ETI, qui doivent anticiper, documenter et démontrer leur démarche de gestion des risques.
Notre valeur ajoutée est de savoir passer les messages, à l’assuré comme à l’assureur, et d’être capable d’anticiper l’évolution de toute situation pour mettre en place la stratégie adaptée.
Verspieren place la prévention au cœur de son approche. Les ingénieurs prévention interviennent directement auprès des entreprises pour :
- réaliser des visites de risques structurées (analyse de site, identification des vulnérabilités, préconisations personnalisées),
- traduire les exigences des assureurs dans un langage opérationnel clair pour les assurés,
- proposer des plans d’action chiffrés, hiérarchisés et réalistes.
Dans un marché sous tension, cette capacité à rendre un risque lisible, maîtrisé et améliorable est un avantage compétitif clé. Elle permet :
- de défendre les conditions tarifaires face aux assureurs,
- d’éviter les exclusions ou limitations de garanties,
- et même, dans certains cas, de rétablir l’assurabilité de comptes sinistrés.
En Cyber par exemple, l’offre Verspieren comprend un "tir à blanc ransomware", simulation d’attaque grandeur nature qui permet d’identifier les failles et d’évaluer la résilience des systèmes d’information — un atout majeur pour rassurer les assureurs.
Verspieren à vos côtés : sécuriser vos contrats, valoriser vos actions
En 2025, la relation courtier-assuré-assureur prend une dimension nouvelle. Il ne s’agit plus seulement de négocier un tarif, mais de construire une stratégie globale de gestion des risques.
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